การลงทุนในทองคำหรือการเทรดทองได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีองค์ความรู้บนโลกออนไลน์เผยแพร่มากขึ้น ทั้งจากอินฟลูเอนเซอร์หรือกูรูด้านการลงทุน ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เหมาะสำหรับใช้กระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจผันผวน การเทรดทองจึงเป็นทางเลือกที่นักลงทุนสนใจ เพราะช่วยลดความเสี่ยงจากสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น เทรดหุ้นหรือเทรดฟอเร็กซ์ แต่สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้จะเริ่มลงทุนอย่างไร การศึกษาแนวทางและวิธีการเทรดทองให้เข้าใจ ย่อมช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรและลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นตลาดทองคำที่แข็งแกร่ง โดยมีความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองคำสูงถึง 39.8 ตัน คิดเป็นอันดับ 7 ของโลก เติบโต 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (อ้างอิงสถิติจาก World Gold Council: Gold Demand Trends Full Year 2024)

การเทรดทองคืออะไร? มีกี่ประเภท?

การเทรดทองคือ การลงทุนในการเทรดรูปแบบหนึ่งด้วยการซื้อสินทรัพย์ลงทุนประเภททองคำผ่านโบรกเกอร์บนช่องทางออนไลน์โดยผลกำไรขาดทุนจะขึ้นอยู่กับความต่างของราคา ภายใต้ความผันผวนที่เกิดขึ้น มีทั้งการลงทุนแบบระยะสั้นและระยะยาวเหมือนการเทรดสินทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งต่างจากการออมทองหรือลงทุนทองคำ ผู้เทรดต้องมีทักษะ วางแผนเป็น มีกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างผลกำไรให้กับตนเอง ปัจจุบันการเทรดทองแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ดังนี้

1. การเทรดทองแบบทำสัญญา CFD

ประเภทที่ 1 การเทรดทองแบบทำสัญญา CFD หรือการเทรดทอง Forex ซึ่งเป็นการทำสัญญาซื้อขายส่วนต่างโดยลงทุนผ่านตลาด Forex ในสินทรัพย์ XAUUSD เน้นการเก็งกำไรจากราคาทองคำโลกเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ

กลยุทธ์ที่เหมาะกับการเทรดทองแบบทำสัญญา CFD

• Scalping (เก็งกำไรระยะสั้น): เปิด-ปิดออเดอร์ภายในไม่กี่นาทีถึงชั่วโมง ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาทองระหว่างวัน
• Trend Following (ตามเทรนด์): วิเคราะห์กราฟระยะสั้นและระยะกลางเพื่อเปิดออเดอร์ตามแนวโน้มราคา ป้องกันการขาดทุนจากการสวนเทรนด์

2. การเทรดทองแบบ ETF

ประเภทที่ 2 การเทรดทองแบบ ETF (Exchange Traded Fund) หรือ การเทรดทองผ่านกองทุนรวมดัชนีตามนโยบายการลงทุนที่จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนจะคอยดูแลเพื่อให้โอกาสสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุน

กลยุทธ์ที่เหมาะกับการเทรดทองแบบ ETF

• Buy and Hold (ลงทุนระยะยาว): ซื้อกองทุน ETF ที่อ้างอิงทองคำและถือยาวเพื่อรับผลตอบแทนตามแนวโน้มราคาทองในระยะยาว
• Dollar-Cost Averaging (DCA): ลงทุนเป็นงวดๆ สม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

3. การเทรดทองแบบ Gold Futures

ประเภทที่ 3 การเทรดทองแบบ Gold Futures หรือการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการอ้างอิงจากราคาทองคำแท่ง สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อได้ ลงทุนน้อยกว่าการซื้อทองคำแท่งจริง ๆ เพื่อเก็งกำไร

กลยุทธ์ที่เหมาะกับการเทรดทองแบบ Gold Futures

• Hedging: ใช้สัญญาล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถือทองคำจริงหรือสินทรัพย์อื่น
• Speculation (เก็งกำไร): เปิดสัญญาซื้อหรือขายล่วงหน้าตามคาดการณ์ราคา ใช้ Leverage เพื่อเพิ่มโอกาสกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทอง

เทรดทองมือใหม่เริ่มต้นยังไง พท้นฐานสำคัญในการเทรดทอง?

หากคุณสนใจอยากเป็นนักเทรดทองมือใหม่ก็มีหลักการเบื้องต้นที่ควรรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรและลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในเวลาเดียวกัน ดังนี้

1. เข้าใจพื้นฐานราคาทอง

ไม่ว่าจะเป็นการเทรดทองประเภทไหนก็ตามต้องเข้าใจพื้นฐานของราคาทองที่เกิดขึ้นว่ามาจากอะไร เช่น Gold Spot (ราคาทองคำที่มีการซื้อขายในตลาดโลก มักถูกนำไปใช้อ้างอิงเสมอ) ค่าเงิน USD ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดแบบสปอต

2. เลือกประเภทและช่องทางเทรดให้เหมาะกับตนเอง

ต้องรู้ไลฟ์สไตล์ หรือความชื่นชอบการเทรดของตนเองว่ามีลักษณะแบบใดก็เลือกให้เหมาะสมมากที่สุด เช่น แบบ CFD เหมาะกับคนที่ติดตามข่าวสาร อัปเดตตลอดเวลา แบบ ETF เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างหรือยังไม่มีทักษะมากนัก แบบ Gold Futures เหมาะกับคนกล้าเสี่ยงแต่อาจมีเงินทุนไม่สูงมาก เป็นต้น

เทคนิคการลงทุนในการเทรดทองมือใหม่ไม่ให้ขาดทุนต้องทำยังไง

1. วางแผนการเงินก่อนเทรด

ย้ำเสมอว่าการลงทุนในการเทรดไม่ว่าจะเป็นเทรดทองหรืออื่นใดก็ตามควรใช้เงินเย็น ไม่ให้กระทบกับเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตปกติ และต้องกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และทำกำไร (Take Profit) เพื่อสร้างมาตรฐานและลดความโลภของตนเองลง

2. ติดตามข่าวเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อราคาทอง

ข่าวเศรษฐกิจหลัก ๆ ที่ต้องติดตามสำหรับสายเทรดทอง ได้แก่ ข่าวดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ภาวะอัตราเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นหรือแนวโน้มในอนาคต รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การสู้รบ การตรึงกำลังของทหาร ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดชนข่าว

3. บริหารความเสี่ยงและไม่เทรดตามอารมณ์

นี่คือสิ่งสำคัญสุดของการเป็นนักเทรดที่ดีและจะช่วยให้คุณมีโอกาสสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องอย่าเทรดจากอารมณ์ของตนเอง ซึ่งส่วนมากมักมีความโลภอยากได้เพิ่มหรือความกลัวขาดทุนเกินไป รวมถึงอย่าลืมใช้เทคนิค Risk Management หรือบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมด้วย

สรุปแล้วการลงทุนการเทรดทองจัดเป็นอีกตัวเลือกที่มีความน่าสนใจในหมู่เทรดเดอร์มืออาชีพ เนื่องจากมีหลายประเภทให้เลือกตามสไตล์และความชอบ อย่างไรก็ตามหากคุณกำลังเริ่มต้นเข้าสู่วงการนี้ในฐานะนักเทรดทองมือใหม่แต่ยังไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไง สนใจฝึกทักษะเพิ่มเติม แนะนำให้ลองฝึกผ่านบัญชีทดลองเทรดของเราก่อนได้เลย WeMasterTrade เราคือ Prop firm ชั้นยอดที่ไม่ใช่แค่ให้การเรียนรู้เสมือนจริง แต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่สามารถต่อยอดการเป็นนักเทรดมืออาชีพในอนาคตด้วย